Aydem Yenilenebilir Enerji, yenilenebilir enerji sektöründeki liderliğini bir kez daha kanıtladı. Başarılı bir yeşil tahvil ihracıyla 1 milyar doları aşan talep, şirketin sürdürülebilirlik odaklı stratejilerinin ne kadar ilgi gördüğünü gözler önüne seriyor. Uluslararası yatırımcıların bu denli yoğun ilgisi, Aydem'in sadece Türkiye'de değil, küresel ölçekte de önemli bir oyuncu olduğunun altını çiziyor. Elde edilen bu kaynakla şirketin finansal yapısı güçlenirken, gelecekteki yenilenebilir enerji yatırımları için de sağlam bir zemin oluşturuluyor. Aydem'in bu başarısı, Türkiye'nin yenilenebilir enerji hedeflerine ulaşmasında önemli bir rol oynayacak.
Türkiye’nin yüzde 100 yenilenebilir kaynaklardan enerji üreten en büyük şirketi Aydem Yenilenebilir Enerji, 2021 yılında ihraç ettiği 750 milyon dolar tutarındaki tahvilin kalan 550 milyon doları için Eurobond ihracını başarıyla gerçekleştirdi. Uluslararası yatırımcıların yoğun ilgisiyle gerçekleşen yeşil tahvil ihracı iki kat taleple 1 milyon dolara ulaştı.
Aydem Enerji’nin yenilenebilir enerji üretimi alanında faaliyet gösteren şirketi Aydem Yenilenebilir Enerji, 2021’de ihraç ettiği 750 milyon dolar tutarındaki tahvilden kalan 550 milyon dolar için Eurobond ihracında talep toplama sürecini başarıyla tamamladı. Goldman Sachs International, Citigroup Global Markets Limited ve Morgan Stanley & Co. International plc’nin yetkilendirildiği işlem, yatırımcılardan yoğun ilgi gördü. Yaklaşık 100 uluslararası yatırımcıdan 1 milyar dolar talep toplanırken, uzun vadeli yatırımcıların oranı yaklaşık %75 oldu. Böylece işlem, ihraç büyüklüğünün yaklaşık iki katına ulaşarak güçlü ve yüksek kaliteli bir talep tabanıyla sonuçlandı.
Aydem Yenilenebilir Enerji, nominal değeri 550 milyon dolar olan, 5 yıl vadeli, 2,5 yıl anapara ödemesiz ve %9,875 kupon oranına sahip yeşil tahvillerin ihracını başarılı bir şekilde tamamladı. Elde edilen kaynakla mevcut tahvillerin refinansmanı sağlanırken, şirketin önümüzdeki dönemde planladığı yatırımlar için de güçlü bir finansal zemin oluşturuldu.
“Yatırımcı güvenini sürdürülebilir yatırımlara dönüştürüyoruz”
Aydem Enerji CEO’su Serdar Marangoz, küresel yatırımcılardan gelen yoğun ilginin memnuniyet verici olduğunu belirterek şunları söyledi:
“2021 yılında Türkiye’de ilk seferde en yüksek tutarda gerçekleştirilen tahvil ihracına imza atmıştık. Bugün ise uluslararası piyasalardan gelen güçlü yatırımcı ilgisiyle yeni Eurobond ihracımızı başarıyla tamamlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Eurobond ihracımıza gelen yaklaşık 1 milyar dolarlık talep, şirketimizin güçlü finansal yapısına, sürdürülebilir büyüme stratejisine ve yenilenebilir enerji sektörünün sağlam temellerine duyulan güveni açıkça ortaya koydu. 5 yıl vadeli ve 2,5 yıl anapara geri ödemesiz olarak gerçekleştirdiğimiz bu ihracın geliriyle mevcut Eurobond bakiyemizin tamamını refinanse ederek, bilançomuzu daha da güçlendiriyor, önümüzdeki yıllarda yapacağımız yatırımlara kaynak aktarıyoruz. Uluslararası yatırımcıların gösterdiği bu ilgi, şirketimizin Türkiye’deki liderliğinin yanında uluslararası ölçekte güçlü bir oyuncu olduğunu göstermesi açısından da çok değerli. Yenilenebilir enerji yatırımlarımızla hem şirketimizin büyümesini sürdürüyor hem de Türkiye enerji ekosisteminin gelişimine katkı sağlıyoruz. Yenilenebilir enerji yatırımlarımızı büyütmek, net sıfır hedeflerimize ulaşmak ve gelecek nesillere daha sürdürülebilir bir dünya bırakmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.”
Kaynak: (KAHA) Kapsül Haber Ajansı
Aydem Yenilenebilir Enerji, 2021'de ihraç ettiği tahvilin kalan kısmını Eurobond ihracıyla tamamladı ve 1 milyar dolarlık talep topladı. Elde edilen gelirle mevcut borçların refinansmanı sağlanacak ve yeni yatırımlara kaynak aktarılacak. Şirket CEO'su Serdar Marangoz, yatırımcı güvenini sürdürülebilir yatırımlara dönüştürmeye devam edeceklerini belirtti. Bu işlem, Aydem'in finansal gücünü ve yenilenebilir enerji sektöründeki liderliğini pekiştirdi. Şirketin gelecekteki yatırımları ve Türkiye'nin enerji ekosistemine katkıları merakla bekleniyor.