Çimko, uluslararası sermaye piyasalarındaki güçlü varlığını bir kez daha kanıtladı ve 44,9 milyon ABD doları tutarında ek tahvil ihracını başarıyla tamamladı. Bu stratejik hamleyle, 2030 vadeli tahvilinin toplam nominal değeri 389,9 milyon ABD dolarına yükselerek şirketin finansal gücünü gözler önüne serdi. Almanya ve Fransa merkezli önemli kalkınma finansmanı kuruluşları DEG ve Proparco'nun bu tahvilleri satın alması, Çimko'nun sağlam kurumsal yönetim anlayışına ve sürdürülebilir büyüme hedeflerine duyulan güvenin somut bir göstergesi oldu. Elde edilen kaynaklar, özellikle karbon azaltım stratejisi ve enerji verimliliği projeleri başta olmak üzere, şirketin çevresel sürdürülebilirlik odaklı yatırım programını destekleyecek. Sektördeki lider konumunu pekiştiren Çimko, bu yeni adımıyla hem uluslararası yatırımcı tabanını genişletiyor hem de yeşil dönüşüm hedeflerine doğru kararlı adımlar atıyor.

Sanko Holding’in çimento ve hazır beton sektöründeki lider şirketi Çimko, 44,9 milyon ABD doları tutarında ilave tahvil ihracını tamamlayarak 2030 vadeli tahvilinin toplam nominal tutarını 389,9 milyon ABD dolarına yükseltti.

Uluslararası sermaye piyasalarındaki varlığını güçlendiren Çimko, 2030 vadeli tahvili kapsamında 44,9 milyon ABD doları tutarında ek ihracı fiyatladı.

İlave tahviller, Almanya merkezli kalkınma finansmanı kuruluşu DEG ile Fransa Kalkınma Ajansı’nın (AFD) iştiraki olan Fransız kalkınma finansmanı kuruluşu Proparco tarafından satın alındı. Tahviller %108,159 yeniden satış fiyatı (re-offer price) ve %8,238 yeniden satış getirisi (re-offer yield) ile fiyatlandı.

Kalkınma finansmanı kuruluşlarının bu yatırım kararı, Çimko’nun güçlü kurumsal yönetim standartlarına, finansal disiplinine ve uzun vadeli büyüme stratejisine duyulan güvenin önemli bir göstergesidir. İlave ihraçtan sağlanan kaynak, Çimko’nun yatırım programını desteklemek amacıyla; diğer girişimlerin yanı sıra, karbon azaltım stratejisi ve ön kalsinasyon yatırımı dahil olmak üzere enerji verimliliğinin artırılmasına ve emisyonların azaltılmasına katkı sağlayacak projelerde kullanılacak.

Söz konusu ihraç, 21 Mayıs 2025 tarihinde gerçekleştirilen 300 milyon ABD doları tutarındaki 2030 vadeli tahvil ile 2 Şubat 2026 tarihinde gerçekleştirilen 45 milyon ABD doları tutarındaki 2030 vadeli tahvil ile birleştirilecek. Böylece Çimko’nun 2030 vadeli tahvilinin toplam büyüklüğü yaklaşık 389,9 milyon ABD dolarına ulaşacak. Yeni ihraç, mevcut tahviller ile aynı şart ve koşullara sahip olacak ve aynı yapı altında işlem görecek.

9 Mart 2026 tarihinde tamamlanması planlanan işlem, Çimko’nun uluslararası yatırımcı tabanını çeşitlendirme ve uzun vadeli finansman yapısını güçlendirme stratejisinin önemli bir kilometre taşını temsil etmektedir.

Çimko, daha önce 300 milyon ABD doları tutarındaki beş yıl vadeli uluslararası tahvil ihracı ile “Global Banking & Markets Awards: CEE, Central Asia & Türkiye 2025” kapsamında “Yılın En Başarılı Yüksek Getirili Tahvil İhracı” ödülüne layık görüldü.

Kaynak: (KAHA) Kapsül Haber Ajansı

Sanko Holding’in çimento ve hazır beton sektöründeki lider şirketi Çimko, uluslararası piyasalarda gerçekleştirdiği 44,9 milyon ABD doları tutarındaki ilave tahvil ihracıyla finansal gücünü bir kez daha kanıtladı. Bu son ihraçla birlikte, Çimko'nun 2030 vadeli tahvilinin toplam nominal değeri 389,9 milyon ABD doları gibi önemli bir seviyeye ulaştı. Almanya'dan DEG ve Fransa'dan Proparco gibi saygın kalkınma finansmanı kuruluşlarının bu ek tahvilleri satın alması, Çimko'nun güçlü kurumsal yönetim standartlarına, finansal disiplinine ve uzun vadeli sürdürülebilirlik odaklı büyüme stratejisine duyulan uluslararası güvenin açık bir göstergesidir. Elde edilen finansman, Çimko'nun çevresel sürdürülebilirlik odaklı yatırımlarını hızlandıracak; özellikle karbon azaltım stratejisi, ön kalsinasyon yatırımı ve enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik projelere aktarılacak. Bu stratejik hamle, Çimko'nun sadece finansal yapısını güçlendirmekle kalmıyor, aynı zamanda çevresel sorumluluk bilinciyle hareket eden, geleceğe yatırım yapan bir şirket imajını da pekiştiriyor. Daha önce “Yılın En Başarılı Yüksek Getirili Tahvil İhracı” ödülüne layık görülen Çimko, bu yeni adımıyla uluslararası yatırımcı tabanını çeşitlendirme ve uzun vadeli finansman yapısını güçlendirme hedeflerinde önemli bir ilerleme kaydetti. Bu gelişme, şirketin uluslararası sermaye piyasalarındaki itibarını daha da sağlamlaştırırken, sürdürülebilir büyüme ve çevresel hedeflerine ulaşmasında kritik bir rol oynuyor.