Türkiye'nin dijital dönüşümüne liderlik eden Turkcell, 5G ve yeni nesil iletişim teknolojileri alanındaki yatırımlarını güçlendirecek stratejik bir hamleyle gündeme oturdu. Şirket, uluslararası finans piyasalarında bir ilke imza atarak, 14 bankanın katılımıyla tam 1 milyar dolarlık dev bir Murabaha sendikasyon kredisi anlaşmasına vardı. Bu finansman, sadece Turkcell için değil, aynı zamanda Orta Doğu'daki jeopolitik risklerin arttığı ve finansmana erişimin zorlaştığı bu dönemde bir Türk şirketi tarafından gerçekleştirilen en büyük kurumsal Murabaha sendikasyonu olma özelliğini taşıyor. Peki, bu rekor kredi Turkcell'in 5G hedeflerini nasıl hızlandıracak ve Türkiye'nin dijital geleceği için ne gibi kapılar aralayacak? Küresel piyasaların zorlu koşullarına rağmen Turkcell'in bu başarısı, şirketin güçlü finansal profilini ve stratejik vizyonunu uluslararası alanda nasıl teyit ediyor?

Türkiye’nin lider teknoloji şirketi Turkcell, 5G ve yeni nesil iletişim teknolojileri yatırımlarında kullanılmak üzere 14 bankanın katılımıyla, piyasa standartlarının ötesinde bir vade ve maliyet yapısıyla 1 milyar dolarlık Murabaha sendikasyon kredisine imza attı.

Orta Doğu'da artan jeopolitik risklerin tedarik zincirini baskıladığı ve Körfez bölgesinde finansmana erişimin zorlaştığı bir süreçte gerçekleştirilen bu işlem, bir Türk şirketi tarafından yapılan bugüne kadarki en büyük kurumsal Murabaha sendikasyonu olarak kayıtlara geçti. Anlaşma, Turkcell’in uluslararası finans piyasalarındaki güçlü kredi profilini ve stratejik borçlanma kabiliyetini bir kez daha ortaya koydu.

Türkiye, 1 Nisan itibarıyla 5G’ye geçiş için geri sayıma başlarken, Turkcell dijital geleceği destekleyecek stratejik bir finansman adımı daha attı. Başta Körfez merkezli olmak üzere üst düzey uluslararası bankaların yoğun ilgisiyle sonuçlanan 1 milyar dolarlık Murabaha sendikasyon kredisi, şirketin 5G ve yeni nesil teknoloji yatırımlarına güçlü bir kaynak sağlayacak.

5G ve dijital altyapı yatırımlarına güçlü destek

Başlangıçta 500 milyon ABD doları olarak planlanan işlem, uluslararası piyasalardan hedeflenenin 2,4 katı fazla talep gördü ve bu güçlü yatırımcı ilgisi üzerine kredi tutarı 1 milyar dolara yükseltildi. İşlem, bir Türk şirketi tarafından gerçekleştirilen bugüne kadarki en büyük kurumsal Murabaha sendikasyonu olarak kayıtlara geçti. Sağlanan finansman; başta 5G olmak üzere, Turkcell’in yeni nesil bağlantı teknolojileri, dijital altyapı ve geleceğin iletişim çözümlerine yönelik yatırımlarını destekleyecek.

HSBC’nin Lider Banka olarak görev aldığı konsorsiyumda; Kuwait Finance House, BNP Paribas, Dubai Islamic Bank, Emirates NBD, Gulf Bank, ICBC ve QNB gibi önde gelen uluslararası bankaları Yetkilendirilmiş Lider Düzenleyiciler olarak yer aldı.

Faizsiz finansman ilkelerine dayalı Murabaha sendikasyonu, Turkcell’in finansman kaynaklarını çeşitlendirme stratejisini desteklerken uzun vadeli yatırım kapasitesini de güçlendirdi. İşlem, yıllık SOFR + %1,95 kâr payı ve komisyonlar dâhil yıllık toplam SOFR + %2,14 maliyet oranıyla emsalleriyle kıyaslandığında oldukça cazip bir seviyede fiyatlandı. Nihai vadesi 7 yıl olarak belirlenen krediyle, piyasa standardı kabul edilen 5 yıl vadenin üzerine çıkıldı. Kredinin ilk iki yılı anapara geri ödemesiz olarak oluşturuldu.

“Turkcell’in finansal başarısı, operasyonel gücü ve yatırım vizyonuna küresel onay”

Anlaşmaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Turkcell Grup CFO'su Kamil Kalyon, şunları söyledi: “Turkcell olarak geleceğin teknolojilerini inşa ederken, finans birimi olarak biz de bu vizyonu güçlü finansal temellerle destekleyen bir köprü görevi üstleniyoruz. Dijital dönüşüm ve ileri teknoloji yatırımlarının yarının dünyasını şekillendirebilmesi ancak sağlam bir bilanço yapısı ve çeşitlendirilmiş finansman kaynaklarıyla mümkün olabilir. Bu doğrultuda attığımız adımlar hem bugünün hedeflerini hem de geleceğin potansiyelini sürdürülebilir bir şekilde hayata geçirmeyi amaçlıyor. Günümüz makroekonomik ve jeopolitik koşulları dikkate alındığında, bu sendikasyon kredisine hedeflenen tutarın 2,4 katı fazla talep gelmesi, Turkcell’in finansal gücünün, sağlam bilanço yapısının ve yatırım stratejisinin uluslararası yatırımcılar tarafından güçlü şekilde desteklendiğini gösteriyor. Piyasa standartlarının üzerinde 7 yıl vade ve oldukça uygun maliyet koşulları ile sağlanan bu kaynak, 5G ve dijital altyapı yatırımlarımıza önemli bir ivme kazandırırken, finansman yapımızın çeşitlendirilmesine ve uzun vadeli büyüme hedeflerimizin desteklenmesine katkı sağlayacak.”

Kaynak: (KAHA) Kapsül Haber Ajansı

Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketi Turkcell, 5G ve yeni nesil iletişim teknolojileri alanındaki yatırımlarını güçlendirmek amacıyla uluslararası finans piyasalarından dikkat çekici bir kaynak sağladı. Şirket, 14 bankanın katılımıyla tam 1 milyar dolarlık bir Murabaha sendikasyon kredisi anlaşması imzaladı. Bu anlaşma, Orta Doğu'da artan jeopolitik risklerin ve finansman zorluklarının yaşandığı bir dönemde gerçekleşmesiyle daha da önem kazanıyor ve bir Türk şirketi tarafından bugüne kadar yapılan en büyük kurumsal Murabaha sendikasyonu olarak kayıtlara geçti. Başlangıçta 500 milyon dolar olarak hedeflenen kredi tutarı, uluslararası piyasalardan gelen hedefin 2,4 katı fazla talep üzerine 1 milyar dolara yükseltildi. HSBC liderliğindeki konsorsiyumda Kuwait Finance House, BNP Paribas, Dubai Islamic Bank gibi önde gelen uluslararası bankalar yer aldı. Yedi yıl vade ve piyasa standartlarının oldukça altında, yıllık SOFR + %2,14 toplam maliyetle sağlanan bu finansman, Turkcell'in 5G ve dijital altyapı yatırımlarına önemli bir ivme kazandıracak. Turkcell Grup CFO'su Kamil Kalyon, bu başarının şirketin güçlü finansal yapısının ve yatırım stratejisinin küresel ölçekte teyit edildiğini vurguladı ve bu kaynağın uzun vadeli büyüme hedeflerine katkı sağlayacağını belirtti.