Ülker Bisküvi, 250 milyon ABD doları tutarında 5 yıl vadeli sendikasyon kredisi alarak finans alanında önemli bir adım attı. Bu kredi, şirketin büyüme stratejilerini destekleyecek ve uluslararası arenadaki rekabet gücünü artıracak. Anlaşma, Ülker'in finansal istikrarının ve yatırımcı güveninin bir göstergesi olarak öne çıkıyor. Kredinin, şirketin sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmasına da katkı sağlaması bekleniyor. Ülker'in bu hamlesi, Türk özel sektörünün uluslararası piyasalardaki gücünü bir kez daha kanıtlıyor.
Ülker Bisküvi, 2023 yılında aldığı, 3 yıl vadeli 250 milyon ABD doları tutarındaki sendikasyon kredisinin refinansmanı amacıyla 5 yıl vadeli, vadede ana para ödemeli yeni bir sendikasyon kredisi anlaşması imzaladı.
Ülker Bisküvi, 2023 yılında aldığı, 3 yıl vadeli 250 milyon ABD doları tutarındaki sendikasyon kredisinin refinansmanı amacıyla 5 yıl vadeli, vadede ana para ödemeli yeni bir sendikasyon kredisi anlaşması imzaladı.
Toplam 250 milyon ABD doları tutarındaki kredi, J.P. Morgan’ın global koordinatörlüğünde; J.P. Morgan, Emirates NBD ve Standard Chartered Bank’ın baş yetkili düzenleyici banka ve talep toplayıcı banka olarak görev aldığı; Emirates NBD ve Standard Chartered Bank’ın aynı zamanda ortak sürdürülebilirlik koordinatörlüğünü üstlendiği sendikasyon kredisi işlemi kapsamında; Gulfbank, Abu Dhabi Commercial Bank, Rabobank, Al Ahli Bank of Kuwait, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Commercial Bank of Dubai, Bank of America ve HSBC’nin katılımıyla, toplam 11 uluslararası bankayla 5 yıl vadeli, vadede ana para ödemeli olarak imzalandı. Ülker Bisküvi, 2023’te sağladığı sendikasyon kredisini, 2026’da dolacak vadesinden önce 20 Ekim’de refinanse edecek.
Son 5 yılda özel sektörde bir ilk: 5 yıl vadeli, vadede ana para ödemeli sendikasyon kredisi
Ülker CEO’su Özgür Kölükfakı, sağlanan sendikasyon kredisinin, özel sektörde *2020 yılından bu yana alınan ilk 5 yıl vadeli, vadede ana para ödemeli sendikasyon refinansmanı olduğunu belirterek, şunları söyledi:
“İmzaladığımız uzun vadeli sendikasyon kredisi anlaşmamızı, Ülker Bisküvi’nin istikrarlı büyüme stratejisinin ve uluslararası finans kuruluşlarıyla kurduğu güçlü ilişkinin bir yansıması olarak kabul ediyoruz. Bu uzun vadeli anlaşmanın hem ülkemiz hem de şirketimiz için önemli bir güven göstergesi olduğuna inanıyoruz. Bu işlem, ülkemizde son 5 yılda özel bir şirket tarafından gerçekleştirilen ilk 5 yıl vadeli, vadede ana para ödemeli sendikasyon kredisi olma özelliğini taşıyor. Kredi ihtiyacımızın iki katından fazla talep aldık ve ABD, Avrupa, Orta Doğu ve Asya’dan 11 bankanın katılımıyla, güçlü bir konsorsiyum oluşturduk. Ülker’in güçlü finansal göstergeleri ve ülkemizin iyileşen kredi koşulları sayesinde aldığımız krediyle ciddi bir maliyet avantajı sağladık.
Sürdürülebilirlik ve israfsız şirket kültürüyle gelecek nesillere yatırım
Sürdürebilirlik odaklı bir yaklaşımla hareket ettiklerini ifade eden Özgür Kölükfakı sözlerine şöyle devam etti: “Aldığımız kredi, Ülker’in sürdürülebilirliğe olan güçlü bağlılığını yansıtan, sürdürülebilirlik bağlantılı bir yapı taşıyor. Önümüzdeki dönemde de sürdürülebilirlik odaklı yaklaşımımız, sağlam finansal yapımız ve güçlü bilanço yönetimimizle ülkemiz ekonomisine katkı sunmaya kararlılıkla devam edeceğiz.”
Kaynak: (KAHA) Kapsül Haber Ajansı
Ülker Bisküvi'nin 250 milyon dolarlık sendikasyon kredisi anlaşması, şirketin 2023'te aldığı kredinin refinansmanı niteliğinde. 5 yıl vadeli bu kredi, J.P. Morgan koordinatörlüğünde 11 uluslararası bankanın katılımıyla sağlandı. Ülker CEO'su Özgür Kölükfakı, bu anlaşmanın şirketin istikrarlı büyüme stratejisinin ve uluslararası finans kuruluşlarıyla kurduğu güçlü ilişkinin bir yansıması olduğunu belirtti. Kredi, aynı zamanda Ülker'in sürdürülebilirlik odaklı yaklaşımını destekleyecek ve şirketin gelecek nesillere yatırım yapmasına olanak tanıyacak.