Zorlu Enerji, sürdürülebilirlik odaklı stratejileri ve başarılı tahvil ihracıyla uluslararası arenada adından söz ettirmeye devam ediyor. Şirket, Global Banking & Markets Awards CEE, Central Asia & Türkiye 2025'te iki prestijli ödülün sahibi oldu. Bu ödüller, Zorlu Enerji'nin finansal gücünü ve sürdürülebilirlik alanındaki öncü rolünü bir kez daha kanıtlıyor. 1,1 milyar dolarlık tahvil ihracı, Türkiye'den çıkan en büyük tek dilimli kurumsal tahvil ihracı olarak tarihe geçti. CEO Elif Yener'in liderliğindeki Zorlu Enerji, sürdürülebilirlik KPI'larını finansman yapısına entegre ederek sektörde fark yaratıyor.
Türkiye’nin enerji sektöründeki ilk sürdürülebilirlik bağlantılı tahvil ihracı Zorlu Enerji’ye iki ödül getirdi.
Türkiye enerji sektörünün öncü şirketlerinden Zorlu Enerji, finansal, operasyonel ve sürdürülebilirlik odaklı stratejilerini ulusal ve uluslararası arenada aldığı ödüllerle güçlendirmeye devam ediyor. Zorlu Enerji, toplam büyüklüğü 2024 Ekim ayında yaptığı 800 milyon ile başlayarak 1,1 milyar dolara ulaşan tahvil ihracıyla Global Banking & Markets Awards CEE, Central Asia & Türkiye 2025’te iki prestijli kategoride ödül kazandı. Bu işlem, aynı zamanda Türkiye enerji sektöründe gerçekleştirilen ilk Sürdürülebilirlik Bağlantılı Tahvil (SLB) ihracı olma özelliğini taşıyor.
Türkiye’nin en büyük tek dilimli kurumsal tahvil ihracı: 1,1 milyar dolar
Zorlu Enerji’nin Ekim 2024’te başarıyla gerçekleştirdiği 800 milyon dolarlık Eurobond ihracı, küresel yatırımcıların yoğun ilgisiyle önce 200 milyon dolar, ardından 2025 yılında 100 milyon dolar artırılarak toplam 1,1 milyar ABD doları büyüklüğe ulaştı. Böylece ihraç, Türkiye’den çıkan en büyük tek dilimli kurumsal tahvil ihracı olarak rekor kırdı. 5,5 yıl vadeli işlem, şirketin refinansman ihtiyacı ve stratejik yatırım planları çerçevesinde önemli bir finansal güçlenme sağladı.
Tahvil ihracının gerçekleştirilmesine liderlik eden Zorlu Enerji CEO’su Elif Yener; sermaye piyasalarının gelişimini destekleyen kadın lider olarak özel ödül aldığı törende, tahvil süreci ve ödüllere ilişkin değerlendirmede bulunarak, şunları söyledi: “Global Banking & Markets’tan aldığımız bu iki prestijli ödül, Zorlu Enerji’nin finansal gücünü ve sürdürülebilirlik alanındaki liderliğini uluslararası ölçekte tescillemiş oldu. 1,1 milyar dolara ulaşan bu ihraç, aynı zamanda ülkemizin en büyük tek dilimli kurumsal tahvil ihracı olarak hepimiz için ayrı bir gurur kaynağı. İşlem, finansal esnekliğimizi artıran ve geleceğe yönelik stratejik adımlarımızı destekleyen önemli bir dönüm noktası niteliği taşıyor. Ayrıca; finansal piyasaların gelişimini destekleyen öncü kadın lider kategorisinde de ödüle layık görülmek memnuniyet verici. Bu ödülü enerji sektöründe fırsat eşitliğini ve cinsiyet eşitliğini destekleyen bakış açımızın bir yansıması olarak görüyorum”
Sürdürülebilirlik KPI’ları finansman yapısına entegre edildi
Yener, şirketin finansman stratejisini 2040 Net Sıfır hedefi doğrultusunda yeniden yapılandırdıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı: “Tahvil yapımızı Bilim Temelli Hedefler Girişimi (SBTi) prensiplerine uygun hale getirdik. Finansman stratejimizi, Sera Gazı (GHG) emisyon yoğunluğu azaltımı gibi ölçülebilir ve somut sürdürülebilirlik KPI’larına bağladık. İhraç ettiğimiz tahvilin performans göstergeleri arasına yalnızca Kapsam 1 ve 2 emisyonlarını değil, mutlak Kapsam 3 emisyonlarının azaltılmasını da dahil ettik. Bu yaklaşım, tedarikçilerimizden müşterilerimize uzanan tüm değer zincirinde dönüşümü finanse etmek ve yönetmek konusundaki kararlılığımızın güçlü bir yansımasıdır. Küresel yatırımcıların ilgisi, bu sorumlu ve dönüştürücü finansman modeline duyulan güvenin açık bir göstergesidir.”
Eurobond ihracı, uluslararası yatırımcılarla etkin temas kurulmasını sağlayan geniş bir konsorsiyum aracılığıyla gerçekleştirildi. İşlemde BofA Securities, Emirates NBD Capital, Goldman Sachs International, HSBC ve J.P. Morgan ortak talep toplayıcılar (joint bookrunner) olarak görev aldı.
Kaynak: (KAHA) Kapsül Haber Ajansı
Zorlu Enerji, 800 milyon dolarlık Eurobond ihracını önce 200 milyon dolar, ardından 100 milyon dolar artırarak toplamda 1,1 milyar dolara ulaştırdı ve bu işlem Türkiye'nin en büyük tek dilimli kurumsal tahvil ihracı rekorunu kırdı. Şirket, finansman stratejisini 2040 Net Sıfır hedefiyle uyumlu hale getirerek, Sera Gazı emisyon yoğunluğu azaltımı gibi somut sürdürülebilirlik KPI'larına bağladı. Zorlu Enerji CEO'su Elif Yener, finansal piyasaların gelişimini destekleyen kadın lider olarak özel ödül alırken, bu başarıların enerji sektöründe fırsat eşitliğini ve cinsiyet eşitliğini destekleyen bir bakış açısının sonucu olduğunu vurguladı. İhracın başarısında BofA Securities, Emirates NBD Capital, Goldman Sachs International, HSBC ve J.P. Morgan gibi önemli finans kuruluşlarının ortaklığı da etkili oldu.